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12月17日财经早餐:美联储重申宽松立场,美元冲高回落,黄金V型反转白银大涨4%,关注英国央行决议

本文摘要:© Reuters. 12月17日财经早餐:美联储重申宽松立场,美元冲高回落,黄金V型反转白银大涨4%,关注英国央行决议周三(12月16日)美联储维持利率不变,将继续保持目前的月度购债计划规模;美元指数盘中升至90.713,但鲍威尔讲话后,美元很快回吐涨幅,再次徘徊在两年低点附近;强劲的欧元区数据以及英国脱欧谈判取得进展的希望,推动欧元兑美元升穿1.22关口,这是2018年4月以来首次。

© Reuters. 12月17日财经早餐:美联储重申宽松立场,美元冲高回落,黄金V型反转白银大涨4%,关注英国央行决议周三(12月16日)美联储维持利率不变,将继续保持目前的月度购债计划规模;美元指数盘中升至90.713,但鲍威尔讲话后,美元很快回吐涨幅,再次徘徊在两年低点附近;强劲的欧元区数据以及英国脱欧谈判取得进展的希望,推动欧元兑美元升穿1.22关口,这是2018年4月以来首次。在鲍威尔发表宽慰的讲话后,黄金以V型反弹强劲走高,现货黄金刷新近一周高点至1865.81美元/盎司;现货白银大涨4%,创11月9日以来新高至25.497美元/盎司。

需求前景的改善令油价得到支撑,布油连涨三日,创3月初以来新高至51.20美元/桶。商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收涨0.2%,报1859.10美元/盎司。WTI 1月原油期货收涨0.20美元,涨幅0.42%,报47.82美元/桶;布伦特2月原油期货收涨0.32美元,涨幅0.63%,报51.08美元/桶。美股三大指数涨跌互现,道琼斯指数收盘下跌44.80点,跌幅0.15%,报30154.54点;标普500指数收盘上涨6.60点,涨幅0.18%,报3701.17点;纳斯达克指数收盘上涨63.10点,涨幅0.50%,报12658.19点。

周四前瞻  时间区域指标前值预测值08:30澳大利亚11月季调后失业率(%)7708:30澳大利亚11月就业人口变动(万人)17.88416:30瑞士12月央行活期存款利率(%)-0.75-0.7516:30瑞士12月央行政策利率(%)-0.75-0.7518:00欧元区11月未季调CPI年率终值(%)-0.3-0.318:00欧元区11月未季调核心CPI年率终值(%)0.20.220:00英国12月央行基准利率(%)0.10.120:00英国12月央行资产购买规模(亿英镑)8750875021:30美国截至12月12日当周初请失业金人数(万)85.381.321:30美国截至12月5日当周续请失业金人数(万)575.757021:30美国11月营建许可月率(%)0121:30美国11月营建许可总数(万户)154.515621:30美国11月新屋开工年化月率(%)4.90.321:30美国11月新屋开工年化总数(万户)153153.516:30 瑞士央行公布利率决议,并发表中期通胀预测;央行行长乔丹(Thomas Jordan)出席新闻发布会20:00 英国央行公布利率决议以及货币政策会议纪要 全球主要市场行情一览标普500指数连续两天走高,据称美国国会议员接近就抗疫纾困方案达成协议。在清淡的交易中,零售和科技股推动基准指标上涨,纳斯达克100指数跑赢,道琼斯工业平均指数下跌。在经济复苏蹒跚之际,投资者正在等待僵持数月的纾困谈判取得进展。议员们急于及时敲定一揽子方案,以将其附加到重要的政府支出立法中,并在本周末通过预计纾困方案规模接近9000亿美元。

美联储主席鲍威尔称,需要财政刺激的理由“非常非常强”。贵金属与原油周三黄金价格反弹,现货黄金刷新近一周高点至1865.81美元/盎司,之前美联储主席鲍威尔表示美国非常需要财政政策,且美联储在通胀回到正常轨道之前不会先发制人地加息。美联储在年度最后一次会议上强化了支持经济的承诺,将维持大规模的资产购买计划,直到就业和通胀方面取得“实质性进一步进展”。鲍威尔在新闻发布会上说,未来几个月将充满挑战,如有需要,美联储可以扩大债券购买力度,调整所购买债券的久期。

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美联储会议后,金价最初下跌,因为政策制定者推迟调整购债机构,使一些希望美联储多买长期债的投资者感到失望。BMO Capital Markets金属衍生品交易主管Tai Wong表示,在鲍威尔发表宽慰的讲话后,黄金以V型反弹强劲走高。由于美国库存意外下降,原油价格周三收高,不过汽油和柴油供应增加凸显燃料需求疲软,限制了油价的涨幅。

布油连涨三日,创3月初以来新高至51.20美元/桶,盘中在涨跌之间波动。美国政府的一份报告显示,上周国内原油库存减少超过300万桶。不过,数据也显示成品油供应增加,汽油库存创下了8月以来的最高水平。

Tortoise的投资组合经理Rob Thummel表示,出口反弹和进口大幅下降导致原油库存减少,不过,人们出行减少将影响汽油需求。尽管原油期货每天都波动不定,但由于亚洲引领了需求从大流行病造成的冲击中复苏,实物原油价格的上涨透露出市场基本面好转。印度和中国炼油厂的大量采购已经提升了俄罗斯、中东、拉丁美洲和美国的原油价格。

同时,石油市场的其他领域也在发出向好信号,例如柴油价格上涨就提高了加工轻质原油的利润。瑞穗能源期货主管Bob Yawger表示,继上周库存增加后,我们承受不了库存再增加了,美国的刺激计划呼之欲出,这也将起到支撑作用。

FXTM市场分析经理Lukman Otunuga称,随着新冠疫苗陆续在全球多国获得批准并开始推广,市场预计全球原油需求将会回升。随着全球最大的一些经济体相继加入批准新冠疫苗紧急使用授权的行列,短期内原油需求回升的前景已变得更加光明。外汇美元周三走势震荡,升至日高后回落,此前美联储公布的政策决定令预期他们将转为购买更多长期债券的投资者感到失望,不过美联储主席鲍威尔表示美联储需要在相当长时间内帮助经济,并延长了确保全球美元供应的项目。美元兑G-10货币普遍下跌,只有兑加元上涨。

美元指数盘中升至90.713,此前美联储利率决策委员会表示,在经济大幅改善之前,将继续保持目前的月度购债计划规模。但美元很快回吐涨幅,再次徘徊在两年低点附近。美元指数尾盘报90.228,下跌0.29%。

德意志银行的Alan Ruskin看跌美元,表示标普500指数再次叩门3700点,我们所知没有什么会改变积极的风险偏好。鲍威尔还说,美国经济非常需要财政支持。美国国会两党领袖正抓紧敲定纾困法案,以便与政府支出法案合并到一起,在周末前通过。美联储也将两项旨在确保全球范围美元稳定供应、并使美国国债市场平稳运行的工具延长到2021年9月末。

美联储也投票决定保持每月至少1200亿美元的债券购买,但组成没有变化。点阵图继续预计近零利率维持到2023年底。

美联储还延长了面向海外央行和国际货币当局的临时回购协议工具。CIBC的Bipan Rai称,延长美元互换安排和FIMA扩大了美元供应可能。

富国银行驻纽约宏观策略师Erik Nelson表示,我认为这很大程度上与美联储没有采取的行动有关,特别是延长购买债券的年期或增加购买规模,显然有些人曾预期美联储会这样做。今日的政策决定发出了一个信号,即美联储并不担心美国较长期公债收益率有所上升。我不确定市场是否完全意识到了这一点。

强劲的欧元区数据以及英国脱欧谈判取得进展的希望,推动欧元兑美元升穿1.2212美元,这是2018年4月以来首次,但随后有所回落。欧元兑美元尾盘报1.2186美元,上涨0.29%。英镑受本周有望达成脱欧贸易协议的乐观预期支持;英镑兑美元上涨0.36%至1.3509,盘中触及1.3554,是2018年5月以来最高。瑞士法郎周三稍早触及六年高位,此前美国财政部将瑞士列为汇率操纵国,投资者对此反应冷淡。

美元兑瑞郎跌0.03%,报0.8854,盘中触及2015年1月以来最低水平0.8826;瑞士央行回应说,愿对外汇市场进行更强力干预;瑞士央行定于周四开会。美元兑加元涨0.33%至1.2743;该货币对周二跌至1.2688,为2018年以来最低;在加拿大央行行长Tiff Macklem表示关注加元升值后,出现获利回吐。国际要闻【美联储保持近零利率,承诺为充分就业保持购债,上调经济预期】FOMC的委员一致同意,将政策利率联邦基金利率的目标水平保持在0-0.25%不变,符合市场预期。不同于前三次会议,此次美联储称,将保持当前的购债规模,直至就业和通胀的双重目标取得实质性进展。

点阵图显示,联储官员仍预计未来三年不会加息。联储上调了今明后三年的GDP增长预期,下调了今年到2023年的失业率预期。

【鲍威尔发布会要点】① 美联储在12月针对债券购买提供了额外的指引,目标是向美国经济提供强大的支持;重申美联储可以扩大债券购买力度,调整所购买债券的久期;② 在缩减债券购买之前,美联储将发布警告;在美国通胀重返正轨之前,不会提前加息;③ 认为风险偏下行的美联储官员人数较9月份减少;④ 新冠肺炎流行病疫情已经给美国通胀造成重大影响。⑥ 疫苗是非常正面的进展,但未来仍然面临重大挑战;预计一季度数据将表明新冠肺炎病例激增所造成的重大影响;⑦ 美国国债市场无需美联储长期性地参与。【EIA报告:美国上周除却战略储备的商业原油库存减少313.5万桶至5.001亿桶】美国至12月11日当周,原油产量减少10万桶至1100万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口542.4万桶/日,较前一周减少105.5万桶/日;美国上周原油出口增加79.3万桶/日至262.7万桶/日。

汽油库存变化值连续5周录得增长、精炼油库存变化值连续3周录得增长。【美国国会领袖据悉接近就规模不到9000亿美元的纾困法案达成协议】美国国会两党领袖正抓紧敲定纾困法案,以便与政府支出法案合并到一起,在周末前通过。据四位知情人士透露,预计纾困法案规模不到9000亿美元。

磋商中的纾困法案包含给个人发补贴和补充失业保险,但不包含企业免责条款和向州及地方政府直接提供援助。先前也有知情人士透露,国会两党领袖接近就纾困方案达成协议。国内要闻【证券时报头版评论:AH停牌机制应尽快同频共振】遵循和逐步落实两地同步停牌原则,实现同频共振,才能最大限度保证交易公平,保护两地投资者权益。未来随着互联互通交易机制的进一步开展,两地融合步伐加快,三家交易所需要在顶层设计层面对停牌安排进一步修补完善,在信息披露制度上拿出更多有效办法,不断协商和完善,让上市公司有法可依,有法必依,维护好市场交易秩序和投资者权益。

【越跌越买,证券类ETF近期资金净流入明显】虽然近期A股市场调整,券商股走势震荡向下,但资金却在逆市大举净买入证券类ETF。数据显示,12月3日至12月15日不到两周时间,国泰、华宝、南方、鹏华等基金公司旗下的4只市场主要的证券类ETF份额合计增加了63.45亿份,目前规模合计约680亿元。

接受采访的基金经理认为,投资者看好券商等金融股低估值以及明年的春季行情,积极通过ETF工具逆市布局。他们表示非常看好行业ETF的发展前景。

(证券时报)。


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